张飞知道又中了马超的奸计，急令回军，一阵棒鼓响，山背后两军截出：左是马超、右是庞德，三军混杀一阵。
张飞的骑兵抵挡不住对方几万军马，折了大半士兵，终于冲出重围，逃回到城前。
西凉兵随后赶来，贾诩见敌我双方在城下混战，不敢打开城门，只令陈兰死守。
这时，桥蕤率军从侧翼冲来，救下张飞，钟繇又率军从城内冲出，这才接应着张飞返回城内。但这一阵却折了八千余军马。
如此一个多月两军未曾交战。但是西凉军马就是不退。
这时，刘源率张郃、高顺及五万兵马回返长安，闻听张飞不听号令擅自出兵却损兵折将，大为震怒，待要重罚，众人立即苦苦相劝，刘源念及其在黑山寨的功劳，遂命其戴罪立功。
命：“张飞为先锋，左路张郃，右路桥蕤，刘源率高顺、陈兰居中路，大军迎战西凉军。
次日清晨，张飞引前锋大小将校，列阵前进，正遇西凉军马。两边各布阵势。刘源随后赶到，出马于门旗下，看到西凉之兵，人人勇健，个个英雄。又见马超生得面如丹霞、唇若抹朱、腰细膀宽、声雄力猛，白袍银铠、手执长枪、立马阵前。上首庞德，下首马岱，后军马腾、韩遂压阵。
刘源暗暗称奇，“好英俊的马超！天皇巨星也要退避三舍，这要到了现代社会，肯定是个超级偶像。”
刘源纵上前道：“你乃汉朝名将子孙，如今为何造反？”
马超大骂道：“刘源匹夫！歉君罔上，罪不容诛！袁公号令天下共诛汉贼，我定生擒活刮与你！”说罢，挺枪直杀过来。
刘源背后张飞出迎。两马交战，斗得五十余回合，张飞渐落下风。马超趁机把枪往后一招，西凉兵一齐冲杀过来。刘源大败。
西凉兵来得势猛，左路张郃，右路桥蕤，皆抵当不住。马超、庞德、马岱引百余骑，直入中军来捉刘源。刘源无奈退回长安，这才知道，马超的确不愧为三国时期的“五虎上将”之一。
刘源立即收拾败军，坚守长安，深沟高垒，不许出战，并令飞鸽传书召黄忠、赵云、关羽交代手中事情立即前来候命。由于冀州之战空费钱粮，久不能克袁绍，刘源同时下令徐庶统十万大军及雷薄、髙览、张绣，退守魏郡。其余北方大军全部退到官渡以南驻扎。
马超每日引兵来城前辱骂搦......
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