“我们是最好的朋友对吗？”
“当然。”红狐总是敷衍，仗着他们曾经一起许下的承诺，会是彼此最好的朋友，但是灰狐已经成为了森林的聪明智者，成为了大家眼中的英雄，这比最开始的红狐只是打闹般的捉弄要高尚许多。
灰狐更加忙碌，而红狐愈发孤独，他想到了一个好办法，如果巨人破坏了灰狐的陷阱，他再将巨人骗进森林里，那他也会成为森林里的英雄。
“巨人先生，想必你还不认识我，但是你一定见过灰狐了，那只自私又愚蠢的狐狸，我知道他的藏身之处，没有他想必你在森林的日子也会好过很多。”
“你为什么要帮我？”
“因为我讨厌那只狐狸，他拿走了属于我的东西，巨人先生如果你统一了森林，我希望你可以赐给我湖畔那边的地，我喜欢那里的果子。”
巨人愉快的同意了，这些天因为灰狐的干预他一直没有吃饱过，如果让他逮到他一定一脚踩扁那只狐狸。
而另一边的灰狐和小动物已经准备好陷阱，准备去寻找巨人，双方正好撞见。
“看，他和巨人在一起，他是森林的叛徒。”河对岸的小动物也看见了红狐和巨人，而在巨人实施动作之前，红狐都来不及躲藏起来就暴露了。
“他不是，他是我最好的朋友，一定是被巨人威胁了。”灰狐站出来替红狐说话。
“最好的朋友？”巨人大笑，“你最好的朋友让我来一脚踩扁你。”
巨人一拳锤断了面前的大树，小动物们纷纷逃窜，红狐也狼狈的逃命起来，灰狐带着众人朝着陷阱处跑去，巨人却抢先一步拔出巨大的树木扔出，挡住了小动物们的去路。
小动物四处逃散开，在逃亡过程中两只小狐狸再次相遇，灰狐有些失望，“你讨厌我。”
“我不......”可是他做的所有事情没有一件是喜欢他的表现。
“我也很讨厌你。”灰狐转身离开，红狐留在了原地。
后来，森林里出现了一个巨大的豁口，拖痕一直贯穿森林到达森林最南侧，有动物亲眼见到恶魔出了林子带走了巨人。
森林再次恢复了宁静，被折断的树木也开始长出了新芽，冬去春来，红狐在森林里再也没有看见过灰狐的影子，也没能再给他一句道歉。
有一天......
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