莉丝和八歧大蛇拉开了一些距离停在了空中，莉丝全身放出黑色的光芒，黑色的光芒把莉丝包裹在了里面。
艾莎担心道：“莉丝小姐怎么了？”
布莱特笑道：“没事的，放心吧。好戏在后面。”
艾莎迷惑不解的看着布莱特，布莱特只是笑了笑。
艾莎再次抬头看向莉丝，莉丝的样子完全变了。
艾莎看到莉丝背后的两个恶魔翅膀变成了两只有着黑色羽毛的翅膀，就像是天使的翅膀一样，只是颜色不同，天使的翅膀是白色的，莉丝的翅膀是黑色的。莉丝全身穿着变成了黑色的衣服，已经没有了先前的鳞片，现在身上穿的看起来就像是普通的衣服。莉丝穿着一条黑色的连衣短裙，腿上穿着黑色的长靴，莉丝的这身装备跟缇欧的装备有些相像，但是莉丝的穿着看起来很是性感。莉丝这一次变身依然是头发的颜色和瞳孔的颜色没有变化。这次变身莉丝手上多了一样东西，是一把黑色的长矛。
看到莉丝的变身后魔剑雷斯菲特兴奋道：“我最喜欢的就是这套黑天使！多么的性感啊！看看莉丝大大大美女的那双峰！哇！受不了了！”
艾莎尴尬的笑了笑：“确实够性感的。”
缇欧对魔剑雷斯菲特道：“大色狼，再说话让布莱特把你变哑巴。”
“这是莉丝小姐的第二种变身？”艾莎问道。
“莉丝姐的第二种变身——黑天使。”缇欧淡淡的回答道。
“黑天使？”艾莎惊讶道。
“你没有发现吗？莉丝姐的这个形态如果是白色的，那不就跟天使一样了吗？”布莱特道。
艾莎看着空中的莉丝轻轻的点了点头道：“看起来确实是一位美丽的天使，只是离得太远了，看的不是很清楚。”
“你就知足吧。还好今天是满月，有大大的月亮照着，能见度还算比较好。”布莱特道。
“莉丝要上了。”白狼道。
布莱特三人认真的注视着莉丝的行动。在另一边站着的赞拜也目不转睛的盯着八歧大蛇和莉丝的战斗。
莉丝这次变身速度又快了许多，艾莎看的开始有些吃力了，感觉到了眼睛有些酸酸的，艾莎揉了揉眼睛，让自己更集中的观察着莉丝的战斗。
莉丝用手上的长矛刺进了八歧大蛇的一个蛇头上，八歧大蛇感觉到了疼痛，怒吼了一声，其余七个蛇头马上开始对莉丝展开了追击。有一些蛇头还不断的吐出攻击性魔法。莉丝很随意的躲过了八歧大蛇的攻击，莉丝再次要把手里的长矛刺进八歧大蛇的一个蛇头上，这次莉丝的长矛却没有......
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